PRÉPARONS ENSEMBLE VOTRE AVENIR
Vous êtes un particulier
Tout au long de votre vie, vos objectifs ne vont cesser d’évoluer. Patrimonia d’Oc vous accompagne pour trouver des solutions et vous aider pour les mettre en œuvre.
- Définir votre budget pour mettre de côté à votre rythme
- Comparer plusieurs solutions
- Choisir les supports pertinents et adaptés
- Déterminer votre profil investisseur
- Prendre en compte vos préférences ESG
- Maîtriser le risque
- IR, IS, IFI
- Fiscalité des placements
- Fiscalité des revenus du patrimoine
- Projection des revenus futurs
- Constitution de revenus complémentaires
- Anticiper pour mieux profiter
- Trouver un bien immobilier neuf ou ancien
- Obtenir le meilleur financement et assurance emprunteur
- Découvrir le cadre fiscal adapté à mon besoin
- Anticiper les droits de succession qui peuvent pénaliser vos héritiers
- Organiser votre succession et être accompagné le moment venu
- Répartir de manière équitable votre patrimoine pour éviter l’indivision
- PACS, mariage et contrats
- Gagner en tranquillité en cas d’aléa de la vie
- Assurer la sécurité financière de votre famille